CRM

Документы, привязанные к сделке

К одной сделке можно привязать несколько документов ERP. В карточке сделки внизу — таблица Привязанные документы с типом, номером, датой и суммой. Щелчок выделяет строку, двойной щелчок или кнопка Открыть — переход в документ.

Типы привязок:

• Расход — расходная накладная (отгрузка, продажа);
• Приход — приходная накладная;
• Платёж — входящий или исходящий платёж из раздела «Финансы».

Привязка из документа

В карточке расходной или приходной накладной есть поле Сделка — выберите сделку из списка открытых по этому контрагенту. Аналогичное поле есть в карточке платежа. После сохранения документ появится в таблице привязанных документов сделки; суммы «Сумма», «Доход» и «Оплачено» в сделке обновятся.