CRM

Сделки

Возможности продаж до оформления накладной. Журнал открывается кнопкой Сделки на главной CRM. Подзаголовок: «Воронка продаж — до оформления накладной».

Kanban и таблица

Переключатель Kanban / Таблица:

• Kanban — карточки сделок по колонкам-этапам; в шапке колонки — количество и сумма;
• Таблица — классический список с фильтром по этапу.

Карточка сделки содержит название, контрагента, дату следующего шага и сумму. Перетаскивание между колонками меняет этап (в табличном виде — поле «Этап» в карточке).

Карточка сделки

Поля: Название, Контрагент, Этап, Сумма, Доход, Оплачено (последние три пересчитываются по привязанным документам), Дата след. шага, Ответственный, Комментарий. Ссылка Контрагент → открывает карточку клиента.

В панели журнала: Добавить, Изменить, переход к контрагенту, кнопка Расходная — быстрое создание расходной накладной по сделке.