Приходы

Главная раздела «Приходы»

На главной странице раздела — кнопки быстрого доступа и три виджета сумм в рублях по текущему складу:

• Журнал приходов — список всех накладных;
• + — новая приходная накладная;
• Заказы поставщикам — журнал заказов;
• Импорт из EDI — загрузка XML (УПД / счёт-фактура ФНС);
• По фото — распознавание бумажной накладной.

Виджеты:

• Накладные сегодня — суммы проведённых приходов за выбранную дату, в разрезе поставщиков (в т.ч. «Производство» для выпуска);
• Заказы сегодня — суммы заказов поставщикам за дату;
• Накладные за вчера (и предыдущие дни) — история проведённых приходов; ссылка Развернуть показывает больше дней.

Календарь в заголовке виджета меняет дату отчёта. Кнопка обновления перечитывает данные из базы.

Журнал приходов

Таблица приходных накладных по текущему складу. Колонки: №, дата прихода, № и дата накладной поставщика, поставщик, сумма, долг, признак проведения (зелёная галочка / красный крест).

Панель инструментов:

• Нов. приход — черновик новой накладной;
• Изменить — открыть выбранную;
• Провести — провести черновик (остатки и цены обновятся);
• Удалить — только непроведённые;
• Фильтр — период дат, поставщик, проведение, показ накладных из производства;
• Действия — массовое проведение, отмена проведения, сумма отмеченных (с НДС, без НДС, НДС, в расходных ценах по CENA_RASH строк; при проведении пустая расходная цена заполняется из прайса).

Поиск — по поставщику и № накладной. При открытии журнала по умолчанию загружаются документы за последние 7 дней (включая сегодня); более ранний период — кнопка Фильтр. Фильтр по дате ограничивает только проведённые документы; все черновики видны всегда (вверху списка), даже если дата вне периода.

Карточка приходной накладной

Шапка документа:

• № прихода — внутренний номер в программе;
• Дата — дата прихода в учёте;
• Поставщик — контрагент; если имени нет в справочнике, при сохранении создаётся новый;
• № накл. и Дата накл. — реквизиты бумажной накладной поставщика;
• Сделка — необязательная привязка к CRM (см. документы сделки);
• Возврат — возврат поставщику (розничный прайс при проведении не пересчитывается);
• Отсрочка платежа — флажок включает консигнацию: укажите дату оплаты (по умолчанию дата прихода + «Срок отсрочки» контрагента). До этой даты долг по накладной = 0;
• Долг — задолженность по этой накладной (если ведётся учёт долгов).

Вкладки Строки и Файлы (вложения к накладной). Внизу статус Черновик или проведён; кнопки Провести, Сохранить, Выход.

На вкладке «Строки» можно сразу напечатать ценники по **всей накладной**: Ценник — один экземпляр на каждую позицию; Ценник*Х — столько экземпляров, сколько единиц в каждой строке (для 12 кг — 12 ценников). Цена на ценнике — расходная из строки или из прайса склада. Откроется студия форматов, как в Маркетинге.

Добавление строки и штрихкод

Кнопка Добавить открывает режим ввода строки. Поле Товар принимает название или штрихкод (как в ассортименте). Укажите Кол-во, Цену (закупочную), при необходимости Расходную цену и НДС. Поле Сумма редактируемое: при смене цены пересчитывается сумма (кол-во × цена), при смене суммы — цена за единицу. Сумма НДС считается из суммы и ставки (сумма с НДС); её можно подогнать в пределах ±1 ₽ под бумажную накладную поставщика. В таблице и в итоге накладной видны сумма НДС по строкам и общая сумма НДС.

Если введены только цифры (сканер) и нажат Enter:

1. Сначала ищется штрихкод в вашем каталоге;
2. Если товара нет — запрос в общую облачную базу наименований Меркурий-ИИ;
3. До пяти вариантов названия — выберите строку; товар создаётся в группе «Все», ед. «шт», подставляется в приход.

Кнопки Импорт (Excel) и Товар (справочник ассортимента) — альтернативные способы добавить позиции.

Наценка и расходная цена при приходе

При добавлении строки программа подсказывает расходную цену (розницу на текущем складе). Правила наценки:

1. Наценка на товаре в карточке — главная;
2. Если на товаре пусто или 0 — берётся подгруппа, затем группа, затем корень «Все»;
3. Пустое поле и 0 означают «наследовать», а не «без наценки».

При проведении прихода расходная цена в строке всегда фиксируется (снимок на момент оприходования):

• вы ввели расходную (или сработала автонаценка в форме) — она сохраняется в строке и уходит в прайс;
• поле пустое или 0 — в строку подставляется текущая цена из прайса склада (прайс не меняется);
• прайса ещё нет — считается наценка → пишется в прайс и в строку.

В таблице строк накладной колонка Расх. цена видна по умолчанию; набор колонок настраивается кнопкой Колонки в тулбаре строк (как в журнале приходов).

Подсказка расчётная наценка видна и когда товар выбирают из справочника, и когда название вводят как новый товар (ещё нет карточки): процент считается по введённым закупочной и расходной.

Импорт строк из Excel

В карточке черновой накладной кнопка Импорт загружает табличную часть из .xlsx (до 25 МБ). Шапку (поставщик, номер, даты) заполняйте вручную.

1. Выберите лист и строку с заголовками столбцов.
2. Сопоставьте поля: обязательны Количество и Товар или Штрихкод; можно указать цену, НДС, расходную цену или сумму.
3. При включённом «Создавать товары» неизвестные позиции попадут в выбранную группу ассортимента.

Импорт по фото

Кнопка По фото на главной раздела: загрузите одно или несколько фото накладных. Несколько файлов могут быть страницами одного документа или разными накладными — после OCR пакет разбивается автоматически.

• Поставщик — поиск по названию; при вводе ИНН (10/12 цифр) — привязка к существующему;
• Номер и даты накладной можно поправить до сохранения;
• Товары — автоподбор по словарю, штрихкоду, имени, GPT; можно создать новый товар;
• Создать черновик прихода — непроведённая накладная в журнале; сопоставления строк сохраняются для этого поставщика.

Нужен выбранный склад в шапке ERP. На сервере: Yandex Vision (OCR) и vsegpt (разбор структуры накладной).

Импорт из EDI

Кнопка Импорт из EDI — один или несколько файлов XML (УПД / счёт-фактура, формат ФНС). Документы создаются черновиками в журнале приходов выбранного склада.

• Поставщик — по ИНН или названию; если не найден — будет создан при импорте;
• Товар — по штрихкоду или наименованию;
• На шаге предпросмотра видны статус (новый / дубликат), номер, дата, сумма; кнопка Импортировать создаёт черновики.

Проведение и возврат

Провести (из карточки или журнала):

• увеличивает остаток на складе накладной;
• обновляет последнюю закупочную цену товара;
• записывает розничные цены в прайс (по правилам наценки);
• создаёт движения по долгу поставщику, если включён учёт долгов.

Отменить проведение — из журнала (действия) или карточки; остатки и цены откатываются. Проведённую накладную нельзя удалить — сначала отмените проведение.

Флажок Возврат — уменьшает остаток при проведении; розничный прайс не пересчитывается.

Заказы поставщикам

Журнал заказов на закупку. Колонки: дата, дата доставки, поставщик, сумма, Отправлен (письмо поставщику), В приходе (создан и проведён приход по заказу).

Фильтр — период (по умолчанию последние 7 дней; более ранние заказы — расширьте «Дата с»), поставщик, статусы отправки и прихода. Заказ можно сформировать вручную, из норм остатков (кнопка «Заказать») или через автозаказ.

Карточка заказа поставщику

Поля: дата заказа, поставщик, дата доставки, статус (черновик). Табличная часть — товары, количество, цена, сумма.

Кнопки:

• Отправить заказ — e-mail поставщику (нужен SMTP в настройке);
• Печать;
• Провести в приход — создаёт черновик (или проведённый приход — по сценарию) приходной накладной с теми же строками;
• Сохранить, Выход.

Автозаказ

В карточке заказа кнопка Автозаказ рассчитывает количество к заказу по среднему расходу и нормам остатков.

Параметры:

• Дней для расчёта среднего расхода — период истории продаж/расхода (например 14);
• Дней торговли — на сколько дней заказываем запас (например 7);
• Дата ожидаемой поставки — влияет на «дней до поставки».

Таблица результата: остаток, расход за период, средний расход в день, остаток «на приходе», сырой заказ, min/max нормы, К заказу (редактируемое поле). Нулевой заказ — запаса хватает или расход нулевой. Сохранить в заказ заменяет строки заказа рассчитанными.

Создание прихода через API

Стороннее приложение может создать приходную накладную в вашей базе по персональному ключу API сервер (раздел «Настройка»): метод POST на маршрут public/firm-api/prih-docs.json.

Нужны склад, контрагент-поставщик и строки товаров. По умолчанию создаётся черновик; с параметром posted: true — сразу проведённая накладная.

Полная инструкция с примером JSON и cURL: Справка «API сервер» → приходы.