Контакты контрагента

ФИО, должность, телефон, email, мессенджеры. Вести можно двумя способами.

Вкладка «Сотрудники» в карточке контрагента

Быстрый список людей, привязанных к открытому контрагенту. Кнопки Добавить, Открыть, Обновить. Двойной щелчок или «Открыть» — карточка контакта.

Журнал «Контакты»

Общий справочник всех контактов по фирме (ссылка на главной CRM). Удобен для поиска по ФИО, телефону и email по всем клиентам; есть фильтр по контрагенту.

В карточке контакта поле Заметки (поле контакта) — справочная информация о человеке. У личного email — кнопка Отправить письмо (см. Письма клиентам). После сохранения контакта появляется блок CRM: заметки в ленту и собственная лента активности по этому человеку.